- Tham gia
- 20/2/23
- Bài viết
- 37
- Thích
- 0
- Điểm
- 6
Trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, việc quản lý hàng ngàn khách hàng và theo dõi sát sao quá trình tư vấn, ký hợp đồng là một thách thức lớn. NextX CRM – phần mềm CRM cho tài chính bảo hiểm – ra đời nhằm giúp doanh nghiệp chuyên nghiệp hóa quy trình làm việc, chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn và tối ưu hoạt động kinh doanh. Hãy cùng NextX khám phá ngay trong bài viết dưới đây:
Lý do doanh nghiệp tài chính – bảo hiểm cần CRM
Ngành tài chính – bảo hiểm đòi hỏi khả năng quản lý data lớn, theo dõi hành trình khách hàng từ khi tiếp cận đến sau khi ký hợp đồng và tái tục. Việc lưu trữ và chăm sóc khách hàng bằng Excel hoặc sổ sách thủ công dễ dẫn đến sai sót, mất khách, bỏ lỡ cơ hội.
NextX CRM – giải pháp chuyên biệt cho lĩnh vực tài chính, bảo hiểm:
Với những tính năng mạnh mẽ và thiết kế phù hợp ngành đặc thù, NextX CRM là phần mềm CRM cho tài chính bảo hiểm lý tưởng để nâng cao hiệu suất bán hàng, giữ chân khách hàng và phát triển bền vững.
🔗 Tìm hiểu thêm tại: TOP 5 phần mềm CRM cho công ty bảo hiểm toàn diện nhất hiện nay
Lý do doanh nghiệp tài chính – bảo hiểm cần CRM
Ngành tài chính – bảo hiểm đòi hỏi khả năng quản lý data lớn, theo dõi hành trình khách hàng từ khi tiếp cận đến sau khi ký hợp đồng và tái tục. Việc lưu trữ và chăm sóc khách hàng bằng Excel hoặc sổ sách thủ công dễ dẫn đến sai sót, mất khách, bỏ lỡ cơ hội.
NextX CRM – giải pháp chuyên biệt cho lĩnh vực tài chính, bảo hiểm:
- Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung: Lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân, lịch sử tư vấn, nhu cầu tài chính, loại hình bảo hiểm đã sử dụng, tình trạng hợp đồng.
- Theo dõi tiến độ tư vấn & chăm sóc: Thiết lập quy trình theo dõi từ bước telesale, gửi báo giá đến chốt hợp đồng, đảm bảo không bỏ sót khách hàng tiềm năng.
- Nhắc lịch tái tục & chăm sóc định kỳ: Tự động gửi tin nhắn/email nhắc lịch đóng phí, gia hạn hợp đồng, tri ân ngày sinh nhật hoặc ngày ký hợp đồng.
- Phân loại khách hàng thông minh: Dựa theo nhu cầu, độ tuổi, thu nhập để triển khai các chiến dịch marketing cá nhân hóa hiệu quả.
- Báo cáo hiệu suất & doanh thu theo tư vấn viên: Hỗ trợ nhà quản lý đánh giá KPI cá nhân và theo dõi toàn bộ tiến độ làm việc của đội ngũ sale.
- Giao diện dễ sử dụng, phù hợp với đội ngũ tư vấn viên không chuyên IT
- Tích hợp đa kênh liên lạc: Zalo, email, SMS
- Hệ thống linh hoạt theo mô hình từng doanh nghiệp: cá nhân, đội nhóm, công ty bảo hiểm lớn
- Hỗ trợ từ xa, sử dụng dễ dàng trên máy tính và điện thoại
Với những tính năng mạnh mẽ và thiết kế phù hợp ngành đặc thù, NextX CRM là phần mềm CRM cho tài chính bảo hiểm lý tưởng để nâng cao hiệu suất bán hàng, giữ chân khách hàng và phát triển bền vững.
🔗 Tìm hiểu thêm tại: TOP 5 phần mềm CRM cho công ty bảo hiểm toàn diện nhất hiện nay